易居企业：额外发行1亿美元优先票据 用于公司业务运营“优德88”

本文摘要： 5月10日上午，易居中国企业发布公告称之为，公司将额外发售于2021年届满1亿美元7.75%优先票据并将与于2019年2月28日发售的2亿美元于2021年届满的7.75%优先票据拆分及包含单一系列。

5月10日上午，易居中国企业发布公告称之为，公司将额外发售于2021年届满1亿美元7.75%优先票据并将与于2019年2月28日发售的2亿美元于2021年届满的7.75%优先票据拆分及包含单一系列。公告表明，估算本次额外票据发售扣除款项总额将大约为9876.3万美元。公司一并额外票据之扣除款项净额主要用于在中国发展其业务营运。原先票据现于联交所上市，公司已收到联交所授出额外票据通资格上市的证实。

额外票据之放售价将为额外票据本金额之98.763%，外加由2019年2月28日（还包括该日）合共至2019年5月16日（不还包括该日）起至之总计利息。额外票据现仅有在美国境外根据证券法S规例于离岸交易中提呈圆形发售及出售。

额外票据概会向香港公众人士托呈圆形发售。此次票据的发售，联席全球协商人、联席账簿管理人、联席联合经办人为中银国际、民银资本、克而瑞证券；联席账簿管理人、联席联合经办人为交银国际、建银国际、中约证券投资有限公司、中金公司、招商永隆银行有限公司、复星恒利、方正证券（香港）融资有限公司及东方证券（香港）。

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